Preise

Unsere Serviceleistungen mit Maklermandat.

  • Mit Maklermandat
  • Ohne Maklermandat
Am beliebtesten

Premium

Alle Vorteile mit exklusivem Service

Individuell auf Anfrage

Jetzt kontaktieren
  • Erstberatung je Anliegen

  • Administration der Verträge

  • Individuelles Finanzgutachten und Vertragsübersicht

  • Jahresgespräch nach DIN 77230 und Überprüfung der Altersvorsorgeverträge

  • Korrespondenzmaklerschaft

  • Premium Schadenfallbearbeitung

  • Kunden-App

  • 360° Service für Kapitalanlageimmobilien

  • Zugang zu Kooperationspartnern mit Teilnahme am Portfolios Loyalty Programm

  • Persönliche Notfallplanung

  • Anwaltliche telefonische Erstberatung im Leistungsfall

  • Professioneller Leistungsservice

  • Unterlagenaufbereichtung zur Steuererklärung

  • Individuelles Finanzcoaching

  • Privatsekretariat

Komfort

Betreuung plus

Individuell auf Anfrage

Jetzt kontaktieren
  • Erstberatung je Anliegen

  • Administration der Verträge

  • Individuelles Finanzgutachten und Vertragsübersicht

  • Jahresgespräch nach DIN 77230 und Überprüfung der Altersvorsorgeverträge

  • Korrespondenzmaklerschaft

  • Premium Schadenfallbearbeitung

  • Kunden-App

  • 360° Service für Kapitalanlageimmobilien

  • Zugang zu Kooperationspartnern mit Teilnahme am Portfolios Loyalty Programm

  • Persönliche Notfallplanung

  • Anwaltliche telefonische Erstberatung im Leistungsfall

  • Professioneller Leistungsservice

  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung

  • Individuelles Finanzcoaching

  • Privatsekretariat

Basis

Gesetzlicher Standard nach Vermittlerpflichten

  • Erstberatung je Anliegen

  • Administration der Verträge

  • Individuelles Finanzgutachten und Vertragsübersicht

  • Jahresgespräch nach DIN 77230 und Überprüfung der Altersvorsorgeverträge

  • Korrespondenzmaklerschaft

  • Premium Schadenfallbearbeitung

  • Kunden-App

  • 360° Service für Kapitalanlageimmobilien

  • Zugang zu Kooperationspartnern mit Teilnahme am Portfolios Loyalty Programm

  • Persönliche Notfallplanung

  • Anwaltliche telefonische Erstberatung im Leistungsfall

  • Professioneller Leistungsservice

  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung

  • Individuelles Finanzcoaching

  • Privatsekretariat